lördag 29 november 2014

Skapa sammanställning över utdelning

Såg att Finanskvinnan lagt upp en tabell över mottagna utdelningar så jag tänkte skriva ner hur du snabbt och enkelt gör en egen i Google Spreadsheets!

Det här exemplet använder Avanza, men det bör inte vara några problem att plocka ut samma historik från andra banker.

  • I Avanza, öppna Mina sidor, Kontoöversikt och välj fliken Transaktioner
    • Bland datum, välj så långt bak du kan
    • I Transaktionstyp, välj Utdelningar

  • Tryck Exportera transaktioner till Excel längst ner till höger och spara filen

  • Öppna Google Drive och skapa ett nytt kalkylark
  • Välj Arkiv|Importera i det nya kalkylarket och sedan fliken Överför. Välj filen från Avanza.
  • Google frågar hur filen ska importeras.
    • Välj Infoga nytt arbetsblad
    • Viktigt! Välj Teckenavgränsare: Anpassad och skriv in semikolon ;

  • Nu kan du se alla transaktioner. Vi behöver lägga till en kolumn för år. Skriv in den här formeln i cellen I2: =year(A2) och kopiera ner hela vägen (dvs dubbelklicka på fyrkanten i nedre högra hörnet av cellen)
 

  • Markera sedan hela kalkylbladet och välj Data|Pivottabellrapport. Rapporten hamnar i ett nytt kalkylblad.
  • Rapporten börjar som en tom tabell och längst till höger väljer du innehåll:
    • Rad: Värdepapper
    • Kolumn: År
    • Värden: Belopp
 
  • Klart!

Vi kan förbättra rapporten lite grann. I ekonomiska jämförelser vill man gärna ha senaste året till vänster. Det är lätt fixat genom att ändra sorteringsordning för År till fallande istället för stigande.

Det vore också intressant att se vilka bolag som delat ut mest. Klicka på "Sortera efter" för värdepapper och välj "SUM av belopp i..." och välj 2014. Ändra även ordningen här till fallande, så ser du dina högst utdelande bolag i år längst upp.




För mig hamnade förväntade bolag som HM, Telia och Industrivärden långt upp men jag blev lite förvånad att se Vanguards index-ETF för Europa (VGK) som nummer två i listan. Visste att de delade ut (och varje kvartal dessutom!), men inte att direktavkastningen var så pass mycket högre än Vanguards VTI som är ett större innehav för mig.


-- Max

15 kommentarer:

  1. Har lyckats få in allt i första kalkylbladet men sen kör det ihop sig på pivottabellen. Där får jag endast upp aktiens namn, året och totalsumman som rubrik. I kolumnerna står det endast 0:or. Har du någon idé på vad som är fel?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Svårt att säga. Är det nollor eller bara tomt? Dubbelkolla vad du valt under rubriken Värden till höger (se bild ovan). Det ska vara "Belopp" och "Summera efter: SUM".

      Radera
  2. Ersätt , med . i Belopp så funkar det. Minskar man antalet decimaler så slipper man ören. Riktigt nice, tack Max!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Låter som språkinställningar det där. Jag kör Google Docs på svenska och då funkar det med vanligt komma. Kör du på engelska?

      Radera
  3. tjeena sitter och provar kalkylarket men vet ej om det blir rätt. på år när man ska klistra in =year(A2) under tabell år sen neråt så blir alla 2017 ska dem de eller ska dem bli det datumet i första kolumnen när dem är inkommna?

    mvh Marcus

    SvaraRadera
  4. Sen när man kommer in i pivotabellrapport och gör resten så kommer bara några av alla aktier upp. ska inte alla komma dit?

    mvh Marcus

    SvaraRadera
  5. Tjena Marcus!

    Japp, funktionen YEAR plockar ut årtal ur datumet på första kolumnen för varje rad. Du behöver använda de inbyggda funktionerna för att kopiera ner formeln, så att cellreferensen uppdateras för varje rad. Det ska alltså inte vara A2 på varje rad, utan A2, A3, A4 osv.

    Men i och med att verktyget nnava finns nu, så rekommenderar jag att du använder det istället för kalkylarket.

    -- Max

    SvaraRadera
    Svar
    1. Okej då förstår jag nog :) ska ta mig en titt på det andra verktyget då. Tack för snabbt svar :)

      Mvh Marcus

      Radera
  6. Hej!
    Älskar detta upplägget men jag skulle vilja ha in kurser realtid, hur gör jag då? :)

    mvh Johan

    SvaraRadera
    Svar
    1. Använd GoogleFinance-funktionen för att hämta kurser ("price").

      Radera
  7. Hur får man kurs från aktier noterade på first north?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Slå upp och skriv in tickern bara, på samma sätt som för alla andra aktier.

      Radera
  8. Hej,

    Fin guide, men kan tycka att skatterna är relevant att få in i en sådan tabell för många. Både de som ligger på depå och de som kommer kvartalsvis på en KF/ISK.

    Om målet är att leva på utdelningarna, eller bara dryga ut pensionen. Är det rimligen relevant att få in dessa minusposter också?

    Synd det inte går att filtrera på Avkastningsskatt på Avanzas transaktionssida, så man får köra Katten Pejst eller plocka ut allt och filtrera ut efteråt.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Håller med om att det vore bra att få in skatten också, så att man får ut nettobeloppet.

      Radera